Tasco Mua Lại Groupama 2024 Là Ai

Tasco mua lại Bảo hiểm Groupama Việt Nam để thực hiện chiến lược bảo hiểm xe thông qua VETC và các showroom của Savico.

Ai là chủ nợ lớn nhất tại \'trùm BOT\' Tasco?

Điểm lại tình hình kinh doanh của Tasco giai đoạn 2007 – 2013 không mấy khả quan khi doanh thu và lợi nhuận không có sự tăng trưởng vượt trội. Năm 2010 được coi là thời điểm ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất, đạt lợi nhuận sau thuế gần 68 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt gần 10%.

Giai đoạn 2014 – 2017, tình hình kinh doanh của Tasco khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế mỗi năm đều trên 150 tỷ đồng đến hơn 400 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt trên 15%.

Tuy nhiên, giai đoạn 2018 – 2020, doanh thu và lợi nhuận tại Tasco đều đồng loạt giảm, thậm chí là thua lỗ. Từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, nổi tiếng với các dự án BOT, nhưng cú sốc đại dịch COVID-19 khiến lưu lượng xe thực tế thấp hơn dự kiến, cùng với sức ép từ nhiều tài xế ở các trạm thu phí BOT đã ảnh hưởng khá lớn đến Tasco.

Năm 2021, tình hình kinh doanh bắt đầu khởi sắc trở lại. Đến năm 2022, doanh thu thuần Tasco tăng 24%, lên gần 1.080 tỷ đồng. Lãi sau thuế gần 144 tỷ đồng (năm 2021 hơn 44 tỷ).

Về tình hình tài chính, tính tới thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản Tasco hơn 11.632 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tương đương tăng hơn 900 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả HUT gần 7.765 tỷ đồng, tăng 11%. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm 9% còn hơn 280 tỷ đồng và vay nợ dài hạn giảm 8% còn hơn 4.553 tỷ đồng). Như vậy, nợ vay tại Tasco ghi nhận hơn 4.834 tỷ đồng, chiếm 62% nợ phải trả, 42% tổng tài sản và cao gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, về nợ vay ngắn hạn, “Trùm BOT” Tasco có khoản vay tại Vietinbank CN Thăng Long ký ngày 11/11/2022 với tổng mức dư nợ vay 3,5 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm. Mục đích vay để bổ sung vốn lưu động cho gói thầu DVTP: Thuê dịch vụ thu phí các DA đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác. Tài sản đảm bảo là máy móc thiết bị hình thành từ dự án.

Về nợ vay dài hạn, Tasco đang vay dài hạn hơn 4.553 tỷ đồng tại các ngân hàng để thực hiện các dự án BOT, dự án thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Bên cạnh đó, Tasco có khoản vay tại Vietinbank CN Thăng Long ký ngày 11/11/2022 với tổng giá trị không vượt quá 41 tỷ đồng có kỳ hạn vay 60 tháng. Mục đích vay để bổ sung vốn đầu tư cho gói thầu DVTP. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là tài sản cố định hình thành từ dự án đầu tư và quyền thu phí trong thời gian thực hiện dự án.

Ngoài Vietinbank, Tasco không có tiết lộ thêm những ngân hàng nào đang cho vay dài hạn hơn 4.000 tỷ đồng. Vì vậy, thông tin chủ nợ lớn nhất tại Tasco hiện vẫn là một bí mật.

Mới đây, CTCP Tasco vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 25/3 tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2023, Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu là 22.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, lần lượt gấp 21 và gấp 4,1 lần kết quả năm 2022. Kế hoạch này đã bao gồm kế hoạch hợp nhất SVC Holdings trong năm 2023.

Tasco đang có kế hoạch phát hành 543,88 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần nhằm sở hữu 100% vốn của SVC Holdings.

SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53,68% cổ phần của CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) với hơn 11,2% thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam cùng nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,...

Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22% thị phần phân phối xe Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford) của Savico, SVC Holdings còn sở hữu các công ty phân phối ô tô Volvo.

Bên cạnh đó, SVC Holdings sở hữu CTCP Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án Trung tâm Savico Megamall 4,6 ha tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội; Toyota Giải Phóng; Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc, và sở hữu CTCP Dana với các showroom phân phối tại khu vực miền Trung.

Năm 2023, Tasco cho biết sẽ hoàn thành thủ tục để sở hữu SVC Holdings và hoàn thiện hệ sinh thái về xe ô tô, gia tăng số lượng showroom và phát triển thương hiệu ô tô mới (xe sang và xe điện) để đáp ứng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ô tô.

Hiện Tasco đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, đang thực hiện nộp hồ sơ phát hành với cơ quan chức năng và triển khai phát hành.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ SVC Holdings, năm nay Tasco dự báo doanh thu năm 2023 tăng trưởng còn đến từ các dịch vụ gia tăng của hệ sinh thái (hệ thống thu phí không dừng VETC, bảo hiểm, tài chính, dịch vụ end to end...).

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT Tasco sẽ trình việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành 116 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu .

Tasco dự kiến sử dụng số tiền hơn 1.162 tỷ đồng thu được để bổ sung vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam). Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2023.

Theo phương án ban đầu, số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng để góp vốn vào Tasco Land (550 tỷ) và Bảo hiểm Tasco (612 tỷ).

Theo phương án mới, cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 1 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ ba.

Việc thực hiện phương án phát hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ được thực hiện độc lập với phương án phát hành cổ phiếu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần SVC Holdings.

Trước đó, vào tháng 12/2022, Tasco đã thành lập Công ty Bảo hiểm Tasco (Tasco Insurance - TIC) sau khi hoàn thành việc nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam từ Tập đoàn Groupama Assurances Mutuelles- Một Tập đoàn bảo hiểm danh tiếng của Pháp. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Tasco nhằm cung cấp sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hoá thông qua kênh phân phối hiện đại và phát huy lợi thế của hệ sinh thái lớn để cung cấp cho khách hàng dịch vụ toàn diện và ưu việt.

Ngoài ra, tháng 3/2022, Tasco thành lập Tasco Land. Với lợi thế sở hữu quỹ đất đắc địa và định hướng theo đuổi hành trình kiến tạo nền tảng giá trị sống bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau, Tasco Land tập trung vào các hoạt động sau: Triển khai các dự án ở Hà Nội và các dự án trong quỹ đất hiện hữu; Kết hợp với SVC Holdings, Savico nghiên cứu triển khai, khai thác hiệu quả các bất động sản và dự án bất động sản hiện có của Savico; Đầu tư vào Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, sở hữu một trong những khu resort nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam, Six Senses Ninh Van Bay, khu Biệt thự Pháp cổ Ana Mandara Đà Lạt tại khu vực trung tâm Đà Lạt.